Unsere Beratungsmethodik
Strukturiert, transparent und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Bei lorendaphix folgen wir einem bewährten Beratungsprozess, der Ihnen Struktur und Klarheit bietet. Unsere Methodik kombiniert fundierte Analyse mit persönlicher Betreuung und ist darauf ausgelegt, Ihnen ein umfassendes Verständnis Ihrer finanziellen Situation zu vermitteln. Wir passen jeden Schritt an Ihre individuellen Bedürfnisse an und stellen sicher, dass Sie zu jedem Zeitpunkt informiert und eingebunden sind.
Unser Beratungsteam
Dr. Thomas Müller
Leitender Finanzberater
Dr. Müller verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung und hat hunderte von Klienten bei der Strukturierung ihrer Finanzen unterstützt. Seine analytische Herangehensweise wird von Klienten besonders geschätzt.
Sandra Fischer
Senior Finanzplanerin
Sandra Fischer bringt 15 Jahre Erfahrung in der Beratung mit und ist bekannt für ihre verständlichen Erklärungen komplexer Zusammenhänge. Sie legt besonderen Wert auf langfristige Kundenbeziehungen und individuelle Betreuung.
Michael Schmidt
Finanzanalyst
Michael Schmidt ist spezialisiert auf detaillierte Finanzanalysen und bringt technisches Fachwissen in das Team ein. Seine präzisen Auswertungen bilden die Grundlage für fundierte Beratungsempfehlungen.
Unser Beratungsprozess in vier Schritten
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Betreuung begleiten wir Sie strukturiert durch alle Phasen Ihrer Finanzplanung. Jeder Schritt ist darauf ausgelegt, Ihnen Klarheit zu verschaffen und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
Erstgespräch und Bestandsaufnahme
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und verschaffen uns einen Überblick über Ihre aktuelle Situation. Wir besprechen Ihre Ziele, Wünsche und eventuelle Bedenken. Dabei ist uns wichtig, ein vollständiges Bild zu erhalten, um eine fundierte Basis für die weitere Planung zu schaffen. Dieses Gespräch ist unverbindlich und dient dem gegenseitigen Kennenlernen.
Dauer circa 60 Minuten, keine umfangreiche Vorbereitung notwendig, offenes Gespräch über Ihre Situation und Erwartungen.
Detaillierte Analyse und Auswertung
Basierend auf den Informationen aus dem Erstgespräch führen wir eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation durch. Wir bewerten Ihre Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen und vorhandene Ressourcen. Diese Analyse bildet die Grundlage für unsere Empfehlungen und wird Ihnen in verständlicher Form präsentiert. Wir nehmen uns Zeit, alle Aspekte ausführlich zu erklären.
Systematische Erfassung aller relevanten Informationen, professionelle Auswertung durch erfahrene Berater, verständliche Aufbereitung der Ergebnisse.
Entwicklung Ihrer individuellen Strategie
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die zu Ihrer Lebenssituation passt. Wir besprechen verschiedene Optionen und deren jeweilige Vor- und Nachteile. Dabei berücksichtigen wir sowohl kurzfristige als auch langfristige Perspektiven. Alle Empfehlungen werden ausführlich begründet, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Ergebnisse können variieren.
Maßgeschneiderte Empfehlungen, transparente Darstellung aller Optionen, gemeinsame Entscheidungsfindung im Dialog mit Ihnen.
Umsetzung und laufende Betreuung
Nach der Strategieentwicklung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Wir bleiben Ihr Ansprechpartner für Fragen und führen regelmäßige Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass Ihre Finanzplanung aktuell bleibt. Bei Veränderungen in Ihrer Lebenssituation passen wir die Strategie entsprechend an. Diese kontinuierliche Betreuung ist ein wichtiger Teil unseres Ansatzes.
Unterstützung bei der praktischen Umsetzung, regelmäßige Überprüfungen mindestens einmal jährlich, flexible Anpassung an veränderte Umstände.
Der lorendaphix Unterschied
| Features | lorendaphix | Standardanbieter |
|---|---|---|
| Individuelle Betreuung | ||
| Fester Ansprechpartner | ||
| Transparente Kommunikation | ||
| Langfristige Begleitung | ||
| Detaillierte Dokumentation | ||
| Regelmäßige Überprüfungen | ||
| Verständliche Erklärungen | ||
| Flexible Terminvereinbarung |